В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жители всё чаще вспоминают старую легенду о русалке, мстящей людям. Говорят, это её дело.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный эксперт, который разбирается в психологии маньяков. Сверхъестественным историям он не верит. Работа для него — это логика, факты, доказательства. Но чем глубже он вникает в детали этих преступлений, тем больше в его уверенности появляется трещин. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
У самого Бахтина с этим местом связаны личные воспоминания. Оказывается, много лет назад он здесь жил. Город хранит его прошлое: старые приятели и бывшая жена, с которой остались неразрешённые вопросы. Теперь ему приходится не только искать убийцу, но и разбираться с давними обидами и чувствами.
Круг подозреваемых постепенно расширяется. В него невольно попадают люди, которых Юрий знает лично, даже те, кто ему когда-то был дорог. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — человеческие отношения и собственная совесть. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто, кажется, сознательно мешает следствию.
Преодолевая эти преграды, шаг за шагом, Бахтин всё же находит нить, которая может привести его к тому, кто стоит за всей этой чередой смертей.