Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй Анной. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Сестрам Анны и её мачехе удалось попасть во дворец вслед за ней, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они захотели большего и начали плести коварные планы.
В отсутствие царя они подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её сына. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге Анну с младенцем заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на гибель.